两人进了驿站，传令两边列的阵都解散，进入驿站休息。公子挚和公孙衍决定不拘礼节，将前院让给下面的人，两人的会面作转到后院进行。两国使臣的第一次谈判开始了，双方各有五人参加。秦人一方是公子挚和四名庶长，魏人一方是公孙衍、冢宰和三名门客。
现在是在驿站，公子挚算是主家，他首先发言，将对冢宰所说的话又重复了一遍。
这篇言说，公孙衍昨天已经从冢宰口里听到过一次。在礼貌地听完公子挚的发言后，公孙衍作了长篇答辞：“秦魏比邻，隔河相望，纠葛百年。昔我文侯，使李悝为相，吴起为将，天下名士尽用之，遂起晋地，兵精粮广，堕中山，定邺城，盖一世之雄。彼时也，吴起率五万魏师，败秦军五十万，遂至秦郊。文侯兹念秦晋之旧，休兵罢战，以存秦之宗庙、社稷。献公失国，穷途来奔，文侯怜其困顿，容其栖身，留居数载，无一失礼。然献公归国，不念魏恩，背义忘惠，兵加于魏。先战石门，再战少梁，尸骨遍于野，肝脑涂于壤，仁者思之，能不悲乎！孝公一世，纳魏之亡臣，成酷厉之法，仁义不称，忠信无论，惟事耕战。商君背信，取我公子卬以为虚功，而河西之地依旧，秦人空耗钱粮。寡君为邻，深叹息焉。今闻秦君新立，欲弃旧法，而与魏盟，永结姻亲，寡君之愿也，生民之幸也。”
听了公孙衍的话，公子挚暗暗点头：来了。在秦时，君臣们在商量两国外交之争时，就预计到魏国将以自己的强势，压秦国一头，占领谈判的有利地位；但公孙衍用两国交战的史事作为施压的理由，却出乎公子挚的意外：在秦国的认知中，近年来魏国的仗其实打得并不顺利，负多胜少，公孙衍用两国之间的战事来施压，其实算不得高明，特别是他用了一种歪曲手法来叙述，把败仗说成好像打胜了。公子挚回答道：“大夫之言，挚有说焉。河西之地，本秦地也，取之于戎，固非晋有。魏数世为晋臣，履曾不及此。至文侯之起，用吴子之策，强侵秦土，以为己有，非义也。当是时也，献公幼居于魏，睹故土之失，邑民之丧，每感怀之。天幸归国，复登大位，城栎阳而都之，固怀复土之志也。先战石门，斩首八万，天子贺之；再战少梁，魏太子为擒。魏之败历历可斑。孝公用商君，战元里，取少梁，伐安邑，围固阳，天子致伯；再战于岸门，擒公子卬，天子再贺。自献公以来，魏与秦战曾不得一胜；魏既颠扑于西，复狼狈于东，马陵一战，太子复擒。寡君欲复修秦晋之好，偃武休兵，遣挚来梁，固念文侯于献公之旧德，而欲报于上国也。”
公孙衍莞尔一笑，道：“公子息怒，容衍申言之。河西之地，故戎之地也，秦不能守，而魏守之，义也。秦数欲夺之，至今百年，岂有只城之得乎？取少梁，伐安邑，围固阳，旗鼓固张，而城犹在魏中，其中士卒之殒，粮草之耗，兵车之损，固不知凡几；半世心血，一旦为虚，献公、孝公皆中道而逝，盖由此也。何也哉？不明兵道，不通权谋，不知外交，但以力胜耳。纵杀数万魏人，擒我太子，于魏何损？而秦之力疲矣。魏以区区西河之力，当秦举国之师，岿然不动，胜负之势判然；至于其间少损，理所必然耳！”
公子挚一时为之语塞。公孙衍所说也不是没有道理，秦军屡次出兵，就是为了收复河西，打再多胜仗，如果河西没有收复，从根本上，只能说给魏军造成了巨大损失，都不能算打胜了。似乎是在强词夺理，公子挚问道：“大夫言敝国‘不明兵道，不通权谋，不知外交，但以力胜耳。’以大夫之见，秦当何如？”
公孙衍道：“夫卫鞅，卫国之公孙，而魏相之中庶子也，素不知兵，而秦以为大良造，统全国之兵，东向而征魏，可谓不明兵道也。以诈取公子卬，以破魏师，自以为得计，以诈为谋，可谓不通权谋也。军出于河西，曾无一使出诸侯，可谓不知外交也。若臣用之，但十万之师，取河西如反掌耳！而秦举全国之师，犹不至此……”
公孙衍自鸣得意地说到这里，旁边的冢宰咳嗽了一声，公孙衍即住口不语。
公子挚见冢宰阻止了公孙衍的发挥，心里有些遗憾，随口应道：“大夫亦小觑天下之人也！”
公孙衍道：“何足道哉！衍若得其力，取天下亦如反掌也，岂区区河西！”
两轮交锋下来，秦表达了自己求和的善意，而公孙衍虽然言语冲撞，但也表明魏侯愿意接受秦国和谈。剩下的事只是以什么方式、什么条件媾和。这些都是下一步的事。公子挚又说起第二件使命，秦君想与魏君和亲，他道：“昔者秦晋姻好，邦交敦睦；思与大国结万世之固，使秦魏之民，永无兵戈之扰。今我寡君新冠，中宫未立，愿求聘于大国，结两姓之欢，固两国之盟。敢布其诚！”
公孙衍道：“昔孝公之世，天子致伯；新君初立，天子贺。此诚诸侯之上德，尊贵无比，他国奉女为亲，固所愿也。然我大魏据河山之固，拥万乘之众，地方千里，带甲十万，府库充实，诸侯宾服。周众不过千乘，地不过百里，犹称天子，而魏独不能乎？万乘之国为王，古今之理。而秦岂有意乎？”
公孙衍此言，犹如在公子挚头上炸了个惊雷。秦在历史上，就与周的关系十分密切：秦最初是周的俘虏，后来是周的附庸，为周王养马，还为周王打仗，好几个秦族长战死疆场。丰镐为犬戎所破后，秦人因为勤王有功，在周王东迁洛阳之前，被封为诸侯，封地就是被戎人占领的周国旧土。当时周王承诺，秦国能从戎人手中打下多少疆土，秦国的疆土就有多大。数百年来，秦数代奋战，除了夺回了周国原有的疆土外，还占领了许多以前周国不曾占领过的戎人土地，地域早就超过万乘，但秦人从来就没有想过自己称王，他们一直将周天子的奖赏奉为最高荣誉和毕生追求。今天，突然听到魏国想要称王，而且理由竟然是简单的地域广大！这完全颠覆了公子挚的认知。他几乎不敢相信自己的耳朵，迟疑地问道：“魏欲为天子乎……天无二日，将何以置周？且万乘之国非一，彼岂甘为魏下？”
公孙衍笑道：“公子何见之晚也！楚自称王，已历数百年，与周并立，天有二日久矣！至于周室，一仍其旧。当今之世，地广兵强，楚、齐、魏三国而已。秦若奉魏为王，魏亦当奉秦君为王。皆王，何苦？且秦自绝于中国，与楚婚姻久矣，楚亦王矣，独不能于魏乎？”
这下公子挚也为难了，他们在秦国设想了无数魏国提出的条件，但绝没有想到魏会以秦奉魏为王作为交换条件；而且看公孙衍的意思，只要秦奉魏为王，魏国不仅同意与秦联姻，而且还可以奉秦为王，这无疑是一个巨大的诱惑！当王和当诸侯，无论是在地位上还是在荣誉上都有巨大的不同，可问题在于，秦从来没有考虑过称王的事，也没有考虑过奉魏为王的事，这中间的利弊得失，秦国上下从来没有讨论过，公子挚也不敢贸然作出决定。但他敏锐地抓住了公孙衍话中的一个易被忽视的细节，问道：“齐亦将为王乎？”
公孙衍突然压低了声音，对公子挚道：“昔齐、魏战于马陵，齐大胜，杀太子申，覆十万之军。魏王召惠施而告之曰：‘夫齐，寡人之仇也，怨之至死不忘。国虽小，吾常欲悉起兵而攻之，何如？’惠施对曰：‘不可。臣闻之，王者得度，而霸者知计。今所以告臣者，疏于度而远于计。魏固先属怨于赵，而后与齐战。今战不胜，国无守战之备，又欲悉起而攻齐，此非臣之所谓也。若欲报齐，则不如变服折节而朝齐，楚王必怒矣。以休楚而伐罢齐，则必为楚禽矣。是以楚毁齐也。’自迁梁以来，魏数尊齐而未得。今者魏若得秦之朝也，齐必欲魏之朝，而魏计成矣！——此魏之大计，公子慎勿泄也！”
公孙衍这番表演，公子挚倒有几分相信了，他觉得，公孙衍的要求也不过分，他本来就是来媾和的，朝见魏侯自是必走的环节。本来还想着可能要花些时间才能见到魏侯，听公孙衍的意思，只要自己肯配合魏国作一番姿态，魏侯的召见很快就可以下来，而自己的使命也就可以完成了。本着完成使命至上的原则，公子挚道：“挚奉秦君之命，媾与大国，自以大国之命是从！”
公孙衍大喜道：“公子致诚，臣幸得以复君命矣！”